科创板日报报道，中芯国际董事长兼执行董事周子学今日在网上路演互动交流中表示，公司超募资金将按照相应法律法规用于主营业务，如研发投入或者项目建设。具体项目投入将根据法律法规履行相应的程序。
昨日，中芯国际发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，确定发行价格为27.46元/股，网上和网下申购日期为7月7日。中芯国际本次公开发行股份全部为新股，初始发行股票数量为16.86亿股，约占发行后总股本的23.62%。将采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
值得注意的是，中芯国际此次采用PB估值方法。在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业及可比公司估值水平等因素，协商确定本次发行价格为27.46元/股，截至2019年底，中芯国际净资产为435.73亿元，发行前市净率3.44倍，绿鞋行使前发行后对应的市净率为2.20倍，绿鞋全额行使后发行后对应的市净率为2.11倍。截至7月2日，可比公司静态市净率平均值为4.27倍，中芯国际发行价对应的市净率低于可比公司平均水平。
中芯国际披露，本次发行价格确定后发行人上市时市值（本次发行价格乘以本次发行后总股数）约为1,959.66亿元（超额配售选择权行使前），2,029.09亿元（超额配售选择权全额行使后），满足招股说明书（申报稿）中明确选择的具体上市标准。 |
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