近期，三星电子、SK海力士、美光、西部数据等存储大厂最新财报释放出存储芯片在秋冬季节的“寒意”。
由于消费电子市场持续萎靡，以存储芯片为代表的半导体需求不断下滑，多家大厂在财报中发出预警并做出减产、缩减资本支出的应对策略。与此同时，“寒潮”之下，服务器、汽车两大应用需求仍旧坚挺，有望推动存储芯片在波动中成长。
存储大厂应对“寒潮”：减产、缩减资本支出
由于市场需求放缓，供需失衡之下，库存持续上升，美光率先宣布下修2023财年资本支出。美光预计2030财年资本支出为80亿美元，同比下滑33%。与此同时，美光还计划将WFE晶圆设备资本支出同比下降约50%。
西部数据预计2023财年总资本支出约27亿美元，低于此前公布的32亿美元指导数字，与2022财年持平。早前西部数据重要合作伙伴铠侠则对外表示旗下位于日本的两座NAND闪存工厂从10月开始晶圆生产量将减少约30%，以应对市场变化。
三星方面，由于高通货膨胀、疫情等宏观问题持续存在，手机、PC等消费电子客户不断调整库存，存储芯片业务受到影响。三星认为，这一影响将延续至今年第四季度以及明年上半年。对于业界关注的减产问题，三星则表示不会考虑主动减产，但可能灵活调整2023年设备方面的资本支出。
SK海力士则在最新财报中表示，随着经营环境的不确定性持续，存储器半导体产业面临前所未有的行情恶化形势。该公司还表示，供过于求的情况仍将持续一段时间，因此，公司决定将明年的投资规模从今年预计的15万亿韩元至20万亿韩元减少到50%以上的标准。
汽车与服务器，两大存储芯片应用市场发光发热
与消费电子市场的“寒意”不同，汽车与服务器市场在秋冬季节仍旧释放出热能。
2022年半导体市场从全面“缺芯”进入了汽车芯片短缺这一结构性“缺芯”阶段，在汽车电动化、智能化、网联化趋势推动下，汽车芯片供不应求，车用存储需求将不断释放。
这一趋势下，存储企业纷纷瞄准汽车赛道，除了几大存储巨头之外，中小型厂商亦在布局车用存储市场。
今年5月，至讯创新就宣布与群联电子就2DNAND闪存在汽车电子市场的应用方面正式达成合作意向，并签署战略合作协议。近期，东芯股份在接受机构调研时也表示，凭借多年在存储芯片设计领域丰富的经验积累，在对产品稳定性和可靠性进行深度研究的基础上，拟进一步布局汽车电子领域，公司开发的车规产品正在进行AEC-Q100的验证中。
服务器市场方面，得益于5G、数据中心等新一代信息技术发展，服务器需求强劲，因此长期被业界看好。
SK海力士就在财报中表示，用于数据中心服务器的存储器需求虽然短期内会减少，但长期需求仍将稳定增长。这是因为随着人工智能（AI）、大数据和元宇宙（Metaverse）等新行业的发展，大型数据中心企业（HyperScaler）继续在该领域进行投资。
三星电子则预测，今年第四季度新机及高端机型的推出，256GB及以上的高密度产品需求较为稳定，混合云相关的服务器OEM对SSD需求也趋于稳定，三星正在密切关注市场状况，及时扩大市场需求。
在今年10月12日召开的2022集邦咨询半导体峰会暨存储产业高层论坛上，集邦咨询资深分析师敖国锋与集邦咨询研究经理刘家豪分别谈到了2023年服务器发展前景。
敖国锋认为，企业级固态硬盘市场未来需求位元成长动能依旧强劲，服务器存储器需求十分旺盛，为满足服务器计算能力需求，以及迎合AI/ML等服务，包括CXL、OCP等在内的新兴传输接口兴起，大大考验各家原厂的研发能力，同时也将给各大原厂带来新的发展机会。
刘家豪预计，2023年服务器市场将逆势上涨。他指出，伴随疫后衍生的串流影音服务，刺激了更多业者的数字化转型，服务器出货更聚焦于数据中心，影响serverDRAM的使用量攀升之余，也让新型态的存储器模块开始聚拢，同时也让存储器业者开始思考组合型态的存储器解决方案，其中CXL（ComputeExpressLink）就是目前次世代型态的存储器相关产品。 |
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